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特高压板块逆势上扬 通光线缆近一月涨幅达124.55%

2020-03-18 09:22:53 来源:证券时报

3月17日,特高压板块逆势上扬,通光线缆、汉缆股份、通达股份、平高电气、中国西电等多只成分股以涨停收盘,并发布股价异常波动公告。2月初至今,特高压指数强势上涨,涨幅已近60%。

Wind数据显示,近一个月来,特高压板块成分股中,以线缆业务为主营的通光线缆涨幅第一,高达124.55%,目前股价为14.91元/股。

近一周,通光线缆已发布三次股价异动公告。在3月17日晚间的公告中,公司加入了特高压业务的相关说明。据业务部门统计,2019年度通光线缆涉及特高压项目的营业收入约2.85亿元,占营业总收入比重约19%;同时公司近期关注到国家电网最新研究编制了《2020年特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,但暂无法预计对生产经营带来的影响。

业绩表现方面,通光线缆预计2019年营业总收入为15亿元,同比下降7.43%,净利润为2973.48万元,同比下降20.32%。

股价持续上涨直接拉高了市盈率。通光线缆表示,公司当前的静态市盈率、滚动市盈率显著高于同行业的平均水平。截至3月16日,公司静态市盈率已达122.54,滚动市盈率为112.18;而所处的“电气部件与设备”行业静态市盈率为31.12,滚动市盈率为29.26。

主营线缆业务的汉缆股份、通达股份也发布了股价异动公告。汉缆股份曾在2019年半年报中表示,公司海缆、特高压导线等重点产品的市场占用率进一步提高,高压、超高压电缆产品在行业竞争力持续提升,客户主要包括国网公司、南网公司、华电集团、中石油、中石化等国内知名企业;通达股份生产的架空导线被广泛应用于国家重点工程,并成功应用于目前我国多条特高压输电线路。

另外,平高电气、中国西电也因连续3个交易日涨幅偏离值累计超过20%发布异动公告。平高电气曾在定期报告中表示,公司国网集招、特高压专项招标所投标段市场占有率第一,2019年中标南网乌东德特高压项目1.34亿元,并与国网甘肃电力签订战略合作框架协议;中国西电先后参与世界首个商业用交流百万伏特高压工程、世界首个±800kV直流特高压工程以及国内全部特高压交直流工程,2019年半年度直流特高压市场新增订货同比分别增长177%。

从龙虎榜数据看,通光线缆买、卖前5均为游资席位;通达股份3月16日卖1、卖2为机构专用席位,卖出金额超2400万;汉缆股份买2为深股通,买入金额为2264万元。值得一提的是,西藏东方财富证券拉萨团结路第二营业部同时上榜通光线缆和汉缆股份前五大买入席位,分别位列买5、买4,买入金额分别为1544.19万元、1133.98万元。

3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议,指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新型基础设施建设包括特高压、新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心、人工智能、工业互联网和城际高速铁路和城市轨道交通等七大领域。

近一个月以来,特高压相关计划及工程进展频繁发布。国家电网《特高压和跨省500千伏及以上交直流项目前期工作计划》,明确提出将建设2条特高压直流、5条交流项目,以及提升特高压通道效率效益13个重点项目,上述项目动态投资总规模达1073亿元,其中特高压交流、直流、13个重点项目分别为339亿元、577亿元、157亿元;并新增金上水电外送工程、陇东-山东工程、哈密-重庆工程等三条特高压直流线路。

3月11日国网董事长调研南瑞、许继、平高、山东电工复产情况,明确2020年全年特高压投资达到1128亿元。

招商证券(06099)研报指出,预计特高压项目今明年建设与交付量较大,长期来看,特高压直流与柔直在水电送出、光伏与风电送出、区域联网上还有空间。该领域核心装备壁垒高,竞争格局比较稳定,除换流变之外的核心装备近几年盈利能力都比较强。

与此同时,特高压项目审批流程较长,存在敏感点多、手续繁琐等问题,项目设计、报批、审核存在低预期的可能。

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